5月7日，央行于国新办举办的新闻发布会上宣告重磅音讯，降准0.5个百分点，估计向商场供应长时间流动性约1万亿元，一起下降方针利率0.1个百分点，方针利率的下调估计带动LPR（借款商场报价利率）同步下行，住宅商业借款利率有望进一步下探。尤为引人重视的是，个人住宅公积金借款利率下调0.25个百分点，调整后，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率也同步调整。到5月8日，北京、西安等多地已跟进下调。此次央行降准降息组合拳，旨在支撑刚性住宅需求，助力房地产商场止跌回稳。经过下降公积金借款利率，减轻购房者还款担负，前进购房志愿，开释住宅消费潜力；方针利率带动LPR下行，有助于缓解房企融资压力，安稳房地产商场的有用供应。从长远看，跟着方针作用逐渐闪现，有望促进房地产商场的平稳健康开展，从而带动建材需求企稳上升。

  消费建材板块引荐：三棵树（途径下沉，零售扩张）、东方雨虹（防水龙头，运营结构优化）、伟星新材（运营优质，零售事务占比高）、坚朗五金；获益标的：北新建材（石膏板龙头，多元化扩张涂料、防水板块事务）等。国家开展变革委等部分印发《水泥职业节能降碳专项行动计划》要求到2025年末，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比抵达30%，能效基准水平以下产能完结技术改造或筛选，水泥熟料单位产品归纳能耗比2020年下降3.7%，估计会加快节能降碳与能用设备的迭代更新。水泥板块获益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。“对等关税”有望利好在海外有生产基地的玻纤龙头择时涨价，从而稳固玻纤盈余优势。LowDk电子布相关产业链重视度升温，产品首要运用在于5G通讯、人工智能（AI）、IC封装、智能手机、高速数据中心、航空航天等范畴。玻纤板块引荐：我国巨石；获益标的：中材科技、长海股份、世界复材等。“一致性点评+集采”方针促进中硼硅药用浸透率加快前进，药用玻璃板块引荐：力诺药包、山东药玻。

  本周（2025年5月5日至5月9日）建筑材料指数上涨2.55%，沪深300指数上涨2.00%，建筑材料指数跑赢沪深300指数0.55pct。近三个月来，沪深300指数跌落1.88%，建筑材料指数上涨1.77%，建材板块跑赢沪深300指数3.65pct。近一年来，沪深300指数上涨4.91%，建筑材料指数跌落4.27%，建材板块跑输沪深300指数9.18pct。

  水泥：到5月9日，全国P.O42.5散装水泥平均价为323.68元/吨，环比跌落2.75%；水泥-煤炭价差为235.28元/吨，环比跌落2.71%；全国熟料库容比63.24%，环比下降0.56pct。

  玻璃：到5月9日，全国浮法玻璃现货均价为1319.00元/吨，环比跌落12.00元/吨，跌幅为0.90%；光伏玻璃均价为135.16元/分量箱，环比跌落3.91元/分量箱，跌幅为2.81%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为15.03元/分量箱，环比上涨2.47%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为12.05元/分量箱，环比跌落1.11%；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为13.64元/分量箱，环比跌落4.38%；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为80.60元/分量箱，环比跌落4.78%。

  消费建材：到2025年5月9日，原油价格为63.80美元/桶，周环比上涨3.79%，较2025年年头跌落16.85%，同比跌落23.52%；沥青价格为4290元/吨，周环比相等，较2025年年头跌落2.28%，同比跌落5.09%；丙烯酸价格为6750元/吨，周环比相等，较2025年年头跌落13.46%，同比上涨0.75%；钛白粉价格为14740元/吨，周环比相等，较2025年年头上涨3.08%，同比跌落9.57%。

  危险提示：经济前进速度下行危险；原材料价格继续上涨危险；房地产出售回暖发展没有抵达预期危险；国内保交楼发展没有抵达预期；房企流动性危险延伸压力；基建落地发展没有抵达预期危险。（开源证券 张绪成）

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